El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que el Gobierno volverá a colocar deuda en los mercados con un bono del Tesoro a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa del 6,5% anual bajo legislación local.
Según explicó, la emisión no implicará endeudamiento adicional sino que servirá para “cubrir vencimientos ya existentes” y, al mismo tiempo, evitar que caigan las reservas del Banco Central. “No es deuda nueva, es para pagar deuda vieja. La última vez que salimos al mercado fue en enero de 2018”, señaló el funcionario.
Caputo detalló que el nuevo instrumento, identificado como BONAR 2029N, estará nominado en dólares, con pagos semestrales de intereses y amortización total al final del período. La operación permitirá afrontar una parte de los compromisos del 9 de enero, entre ellos los vencimientos de los Bonar 30 y Bonar 29.
El Tesoro destacó que la colocación se da en un contexto de baja en el riesgo país y en las tasas de los bonos soberanos, lo que habilita retomar gradualmente el acceso al crédito en mejores condiciones. Además, remarcó que el objetivo oficial es refinanciar obligaciones en moneda extranjera sin interrumpir el proceso de acumulación de reservas.
La recepción de ofertas será el 10 de diciembre, entre las 10 y las 15, mientras que la liquidación está prevista para el 12 de diciembre. La licitación tendrá un tramo no competitivo para pequeños inversores, con suscripciones de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores, donde se deberá indicar el precio por cada USD 1.000 de valor nominal.
Fuente: Medios
