El Gobierno nacional tomó préstamos por US$3.200 millones con tres bancos internacionales para afrontar un vencimiento de deuda por US$4.350 millones que opera este miércoles. Los contratos fueron oficializados a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y cuentan con el respaldo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento.
La mayor operación corresponde a un préstamo de hasta US$2.000 millones otorgado por BBVA y Santander. En este caso, la garantía fue aportada de manera conjunta por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
El segundo financiamiento asciende a US$1.200 millones y fue concedido por Deutsche Bank, con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta US$550 millones.
Las operaciones fueron concretadas en el marco del Decreto 478/2026, que habilitó al Tesoro Nacional a tomar préstamos con garantía de organismos multilaterales por un monto de hasta US$5.000 millones, con prórroga de jurisdicción a los tribunales de Nueva York.
Con estos nuevos créditos, el Gobierno ya utilizó US$3.200 millones, equivalente al 64% del cupo autorizado por el decreto. De este modo, aún quedan disponibles US$1.800 millones para futuras operaciones de financiamiento.
En ambos préstamos, los bancos cobrarán una comisión del 0,5% sobre el monto total financiado, mientras que The Bank of New York Mellon (BNY) actuará como agente administrador de los contratos.
Según la documentación oficial, la estructura de garantías fue negociada entre marzo y junio de este año. El Banco Mundial aprobó el 16 de junio una garantía conjunta entre el BIRF y MIGA que cubre el 95% de los pagos del servicio de deuda del préstamo otorgado por BBVA y Santander. Un día después, el BID autorizó una garantía de hasta US$550 millones para el crédito concedido por Deutsche Bank, equivalente al 45,8% del capital prestado.
Desde el Gobierno sostienen que estas garantías multilaterales reducen el riesgo para las entidades financieras y permiten al Tesoro acceder a tasas de interés más convenientes que las que obtendría mediante una emisión directa de deuda en los mercados internacionales.
Fuente: Medios
