El Banco Nación anunció su regreso al mercado de capitales local con la emisión de títulos de deuda, una operación que marca su retorno a este tipo de financiamiento tras más de tres décadas sin colocaciones.
La iniciativa busca fortalecer su capacidad de crédito y ampliar las herramientas de financiamiento destinadas a la economía real, con foco en familias, pequeñas y medianas empresas, exportaciones y economías regionales.
La colocación contempla tres tipos de instrumentos: una emisión en pesos a 12 meses con tasa variable (TAMAR privada más margen), otra en dólares a 36 meses con tasa fija a licitar, y una tercera en UVA a 24 meses con tasa fija, con distintos esquemas de intereses y amortización.
El monto inicial se fijó en hasta el equivalente a USD 50 millones, con posibilidad de ampliación dentro del programa global hasta USD 1.500 millones, según la información a la que accedió medios.
La emisión estará abierta a personas humanas y jurídicas, tanto clientes como no clientes del banco, aunque requerirá los requisitos habituales del mercado de capitales, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil inversor.
Desde la entidad señalaron que la medida forma parte de una estrategia de modernización financiera, orientada a diversificar fuentes de fondeo y alinearse con las prácticas habituales del mercado.
Con esta operación, el Banco Nación busca consolidar su rol como actor central del sistema financiero, al tiempo que ofrece nuevas alternativas de inversión respaldadas institucionalmente para ahorristas e inversores.
Fuente: Medios
